글로벌 섬유 산업 개요

최근 보고서에 따르면, 글로벌 섬유 산업 규모는 약 9,200억 달러로 추산되며, 2024년까지는 약 1조 2,300억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

섬유 산업은 18세기 조면기 발명 이후 크게 발전해 왔습니다. 이 강의에서는 전 세계의 최신 섬유 트렌드를 간략하게 살펴보고 산업의 성장 과정을 살펴봅니다. 섬유는 섬유, 필라멘트, 실 또는 실로 만든 제품이며, 용도에 따라 산업용 또는 일반용 섬유로 구분됩니다. 산업용 섬유는 특정 기능을 위해 제조됩니다. 예를 들어 오일 필터나 기저귀가 있습니다. 일반용 섬유는 미적인 면모를 우선시하지만, 실용성도 뛰어납니다. 재킷과 신발이 그 예입니다.

섬유 산업은 전 세계 모든 국가에 직간접적으로 영향을 미치는 거대한 글로벌 시장입니다. 예를 들어, 2000년대 후반 작황 부진으로 면화 판매자들이 가격을 인상했지만, 판매가 급증하면서 면화가 품절되었습니다. 이러한 가격 상승과 희소성은 면화 제품 소비자 가격에 반영되어 판매 감소로 이어졌습니다. 이는 업계의 각 주체가 서로에게 어떤 영향을 미칠 수 있는지를 보여주는 대표적인 사례입니다. 흥미롭게도, 추세와 성장 또한 이러한 법칙을 따릅니다.

세계적으로 볼 때 섬유 산업은 끊임없이 성장하는 시장이며, 주요 경쟁자로는 중국, 유럽연합, 미국, 인도가 있습니다.

중국: 세계 최고의 생산자이자 수출국

중국은 세계 최대의 섬유 및 의류 생산국이자 수출국입니다. 코로나바이러스 팬데믹으로 인해 중국은 의류 수출은 감소하고 섬유 수출은 증가했지만, 세계 최대 생산국이자 수출국으로서의 지위는 유지하고 있습니다. 특히, WTO에 따르면 중국의 세계 의류 수출 시장 점유율은 2014년 38.8%로 최고치를 기록한 후 2019년에는 30.8%(2018년 31.3%)로 역대 최저치를 기록했습니다. 한편, 중국은 2019년 세계 섬유 수출의 39.2%를 차지하며 새로운 기록을 세웠습니다. 중국이 아시아의 여러 의류 수출국에 섬유 공급원으로서 점점 더 중요한 역할을 하고 있다는 점을 인식하는 것이 중요합니다.

새로운 플레이어: 인도, 베트남, 방글라데시

WTO에 따르면, 인도는 세계 3위의 섬유 제조 산업이며, 300억 달러 이상의 수출액을 기록하고 있습니다. 인도는 전 세계 섬유 생산량의 6% 이상을 차지하며, 그 가치는 약 1,500억 달러에 달합니다.

베트남은 2019년 대만을 제치고 세계 7위의 섬유 수출국(88억 달러, 전년 대비 8.3% 증가)에 올랐습니다. 이는 역사상 처음 있는 일입니다. 이러한 변화는 베트남이 섬유 및 의류 산업을 지속적으로 발전시키고 국내 섬유 생산 역량을 강화하려는 노력이 성과를 거두고 있음을 보여줍니다.

반면, 베트남(7.7% 증가)과 방글라데시(2.1% 증가)의 의류 수출은 2019년 절대적인 측면에서는 빠른 성장을 보였지만, 시장 점유율 상승폭은 매우 제한적이었습니다(베트남은 변동이 없었고, 방글라데시는 6.8%에서 6.5%로 0.3%p 소폭 상승했습니다). 이는 생산 능력의 한계로 인해 아직 단일 국가가 "차세대 중국"으로 부상하지 못했음을 시사합니다. 오히려 중국의 의류 수출 시장 점유율 하락분을 여러 아시아 국가들이 메웠습니다.

섬유 시장은 지난 10년 동안 롤러코스터를 탔습니다. 특정 국가의 경기 침체, 농작물 피해, 그리고 제품 부족으로 인해 섬유 산업의 성장을 저해하는 다양한 문제들이 발생했습니다. 미국 섬유 산업은 지난 6년간 큰 폭의 성장을 보이며 14%의 성장률을 기록했습니다. 고용은 크게 증가하지 않았지만, 고용 규모는 균등하게 유지되었는데, 이는 대규모 해고가 발생했던 2000년대 후반과는 큰 차이를 보입니다.

현재 전 세계 섬유 산업 종사자는 2천만 명에서 6천만 명 사이로 추산됩니다. 의류 산업 고용은 인도, 파키스탄, 베트남과 같은 개발도상국에서 특히 중요합니다. 의류 산업은 전 세계 국내총생산(GDP)의 약 2%를 차지하며, 세계 주요 섬유 및 의류 생산국과 수출국의 GDP에서 차지하는 비중은 훨씬 더 큽니다.